IPOは近年新しい手法や事例が生まれています。
弊社では上場を目指す中小企業へ上場支援としてロールアップIPOの支援を行っております。

これは複数の会社が一体となることにより事業価値を最大化させ、
比較的短時間でかつ単体よりも大きな創業者利得の獲得を実現できる方法を推進します。

ロールアップIPOは、同業種あるいは場合によっては他同業の未公開企業を数社まとめて、
株式を公開できる規模の1つの会社に組織編成し、この会社を上場させるスキームです。

一般的に株式上場は、相応の事業規模と差別化された商品力と継続的な収益力が
必要であるため、会社の創業オーナーが長い時間と労力をかけ実現させるものでした。

これを複数の会社を束ねることにより、より短時間で創業者利得の獲得を
実現できる方法として注目されています。

具体的には、単独ではIPOの基準に満たしていないが、例えば上場を目前に控えている会社(プラットフォーム会社)と資本提携を行い、一体としてIPOを実現するものです。

例えば、プラットフォーム会社と株式交換を行い、プラットフォーム会社がIPOしたあとに株式を市場で売却することで、単独のIPOと同等、あるいはそれ以上の創業者利得を、早期に得られるものです。

背景には弊社ネットワークによる大手・中堅のエクイティーファンド会社や政府系ファンド会社と連携し、
サイズの小さい会社でも短期で実現できる株式上場スキームとも言えます。

ロールアップIPOは大別して2つの方式(現金対価での売却/株式交換)があります。
それら概要を後述して参ります。




会社売却・企業譲渡・事業継承
 
・グループ企業とのシナジーで高い成長性が見込める。
・一社単独より企業価値を高めることができる。
・一社単独より早く株式上場ができる。
・引き続き、経営に携わることができる。
・早期に株式の換金化ができる(後述のスキーム1)
・豊富な資金力で、成長戦略を描くことができる
・一体としての株式上場により、一社単独より大きな創業者利得が得られる可能性がある。



※現金対価での売却方式による図解。
※プラットフォーム会社とは、複数会社を子会社として束ねる親会社で、 株式上場する際に母体となる会社。


【概要】
貴社オーナーの保有する貴社株式を、プラットフォーム会社(※)に売却、対価として現金を取得。
加えてプラットフォーム会社の株式買取権利(オプション)が付与される。

経営はこれまで通り継続することも可能。
プラットフォーム会社が上場した時点で、オプションを行使してのプラットフォーム会社の株式を取得し、
これを売却することにより創業者利得を獲得できる。



※株式交換方式による図解。
※プラットフォーム会社とは、複数会社を子会社として束ねる親会社で、 株式上場する際に母体となる会社。


【概要】
貴社オーナーが保有する貴社株式を、プラットフォーム会社に売却し、
対価としてプラットフォーム会社の株式を取得。

経営はこれまで通り継続することも可能。
プラットフォーム会社が上場した時点で、オプションを行使してプラットフォーム会社の株式を取得し、
これを売却することにより創業者利得を獲得できる。



着手金ゼロ。完全成功報酬のみとなります。

成功報酬の料金テーブルは以下「レーマン方式」と呼ばれる従量課金となります。

手数料は、成功報酬形式を原則に、譲渡頂く事業価値に手数料率をかけた方式で、勝つ広く受け入れられているレーマン方式、つまり手数料率が事業価値の大きさが増えるに従って低下する方式、を採用されている会社をお勧めします。また、レーマン方式場合、事業価値が小額になる場合、最低料金が適用されます。

M&A取引金額
弊社成功報酬料率
5億円以下の部分 5%
5億円超10億円以下の部分 4%
10億円超50億円以下の部分 3%
50億円超100億円以下の部分 2%
100億円超の部分 1%

※ただし、報酬の最低金額は500万円となります。


M&Aは専門的知識と相手候補探しあてる洞察力、また忍耐力を伴った行動力とスピーディーな対応力が必要です。事業譲渡をお考えの場合、信頼できるアドバイザリー会社にご相談いただき、プロジェクトを立ち上げることをお勧めします。

なにより自社でM&Aに関するノウハウが無い場合は、弊社サービスは遥かに「お得」と言いきれます。また、最大の事例は
発注者様の皆様が価格以上のサービスだと大変満足されているのが何よりの実績です。







弊社の料金は完全成果報酬です。つまり私共はM&Aを成功させて初めて収益となります。
つまり成功させるために
M&Aにかける人員と時間が圧倒的に違います

そして発注者様の皆様が価格以上のサービスで売上向上したと大変満足されているのが 何よりの実績です。 ただし、そんな理由だからこそ支援をさせて頂く案件の数には限界があります。

そしてこのサービスは提供する側にはかなりハードであるため、
下記のようなお客様はお断りさせて頂いております。

■協力関係を築けない方。(お客様と一心同体で代行するため)
■学ぶ姿勢のない方
■議論を吹っかけて、不必要に時間をかける方。
■自分の都合ばかりを押し付ける方。
■申し込んでおきながら連絡をしてこない方。
■初心者だから何も出来ないと開きなおり逆ギレする方
■お前の力を試してやろうというスタンスの方。目的が違います。

 
 

M&Aコンサルティング

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私共は他社のように着手金で収益を上げようと思いません。 あくまで着手金ゼロ。完全成果報酬としています。
この事はM&A(エムアンドエー)における会社売却、事業譲渡への本気度を示します。

背景には企業財務、法務、労務、業務、コンプライアンス等、コンサルティング全てに高い知見が求められますが、そのサービスクオリティが高い成功率を生み出し、良質なスパイラルを基盤としたM&A支援が可能です。

私共は自らを「FA Maestro」と称し、業界促進のためにサービスを提供しております。

 
 
 




  一部のM&Aコンサル会社では、紹介者などを通した情報収集提供活動、同時・広範囲な営業活動など、機密保守意識の低い行動をとる会社があります。これら不用意な行動は、匿名といえども、推測に基づく情報漏洩や企業価値の低下の引き金になることがあります。一例を挙げればWEB上に匿名で「売り案件/買い案件」と一覧を出す会社は注意が必要です。私共の元にはセカンドオピニオンとして依頼を受けるケースが非常に多くなっております。